Planifier un document Web Intelligence

Version : SAP BusinessObjects BI 4.3 SP1 Patch 500
Module : Web Intelligence

La planification est une fonctionnalité essentielle et connue de tous.tes. Découverte du nouvel assistant de planification depuis cette nouvelle interface Fiori.

Planification Vs Publication
Une petite explication s’impose à ce sujet. Une planification est un envoi automatisé mais figé (récurrence, destinataire, filtre, format) alors que la publication intègre un découpage intelligent (personnalisation) qui permet d’envoyer la bonne donnée au bon destinataire. Bon il y a d’autres différences, mais c’est déjà une bonne introduction !

Pourquoi une tuile « Instances » pour gérer les planifications ?
En fait c’est tout ce qui a de plus logique car le résultat d’un envoi automatisé (planification ou publication) s’appelle une instance. Le fichier Excel ou PDF envoyé s’appelle donc une instance. D’ailleurs le module pour gérer les planifications depuis la console d’administration s’appelle le gestionnaire d’instances. CQFD.

Se rendre sur la tuile du document Webi en question et afficher les options du document à l’aide des […]. En vue liste, vous avez ces options disponibles en bout de ligne en cliquant sur le même bouton d’options.

Comment afficher le panneau de planification (en mode tuile)

Le panneau de planification s’affiche. Vous avez donc 2 onglets à votre disposition :

  • Général
    • Titre de l’instance : Le titre !
    • Destinations : Le canal d’envoi. Par mail par exemple.
    • Périodicité : La récurrence. Tous les jours à 12h00 par exemple.
    • Evènements : En entrée ou en sortie pour créer des workflows.
    • Notifications : Possibilité d’être notifié du statut (réussite ou échec)
  • Fonctionnalités du rapport
    • Formats : PDF, EXCEL, TXT, HTML, CSV
    • Invites de données : s’il y en a !
    • Règles de livraison
Les étapes de planification

Les options du menu « Général »

Titre de l’instance : Le titre ! Inutile de creuser le sujet.

Destinations : Le canal d’envoi. Par mail par exemple. Vous ajoutez la (ou les) destination directement depuis la barre de sélection. La destination s’ajoute et peut être configurée.

Ajout de la destination E-Mail pour l’envoi

Périodicité : La récurrence. Tous les jours à 12h00 par exemple.

Choix de la périodicité
Périodique mais comment exactement ?

Evènements : En entrée ou en sortie pour créer des workflows. Cela peut s’avérer utile pour générer une alerte qu’on reçoit par la suite dans la zone de lancement BI. Pratique pour le suivi d’exécution.

Notifications : Possibilité d’être notifié du statut (réussite ou échec)

Fonctionnalités du rapport

Formats : PDF, EXCEL, TXT, HTML, CSV

On notera la possibilité d’exporter au format HTML

Invites de données : s’il y en a ! Dans notre exemple il n’y en a pas 🙂

Règles de livraison

Choix des règles de livraison

En résumé, planifier un document demeure « L’OPTION ET ATOUT N°1 » de la plateforme SAP BusinessObjects BI 4.3 et se modernise avec cette version 4.3.

4 commentaires

  1. JC FILLONNEAU Répondre

    Merci beaucoup pour ce tuto.
    Où enregistre-t-on la planification créée ?

    d’avance merci

    • Romain CARRETERO Répondre

      Bonjour,

      Le résultat de la planification est transmis vers la destination indiquée dans les paramètres.
      L’historique des planifications est disponible dans le menu « Historique » accessible via un clic droit sur le document concerné.

  2. Drevet Répondre

    Est’ il possible de planifier certains rapports d’un document qui en compte plusieurs ?
    Ex : Un doc peut contenir un rapport sous forme de liste et un rapport sous forme de tableau croisé. L’idée est de planifier au format Excel le seul rapport tableau croisé

    Je n’ai rien vu sur ce sujet dans les documentations parcourues.
    Merci d’avance pour votre aide

    • Romain CARRETERO Répondre

      Bonjour,

      La sélection de rapport n’est pas possible au niveau des planifications néanmoins cela est possible en passant par une publication (onglet Format).

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